До того как стать легендарными сказочниками, братья Уилл и Якоб Гримм были голодными авантюристами, промышлявшими «изгнанием нечисти» в деревнях Священной Римской империи. Их шарлатанские трюки и сбор местного фолькklore приносят скромный доход, пока слава о них не доходит до наполеоновских чиновников.
Париж, январь 1940 года. Воздух насыщен истерическим весельем богемных салонов и тенью надвигающейся войны. В этом напряженном пространстве встречаются двое: Лоренс Уолтерс, уже добившийся успеха писатель, и Элена Мартин, его сверстница, мечтающая о литературной карьере, но пока не опубликовавшая ни строчки.