Действие фильма разворачивается в начале XI века, в период правления императора Жэньцзуна династии Сун, когда государственные дела отходят на второй план, а коррупция проникает во все уровни власти. На фоне внутренней нестабильности войны не угасают на границах империи: армии соперника вторгаются на территорию государства Западная Ся, и династии Сун угрожает новая волна захватчиков.
