Действие разворачивается в напряженном 1938 году, когда по железной дороге СССР мчится пассажирский поезд. В одном из купе сталкиваются два абсолютно разных человека: Игорь Петров, капитан Красной армии, арест которого лишь вопрос времени, и Сенька Пепел, опытный вор, возвращающийся из ссылки. Столкновение судеб происходит мгновенно — Петров, отчаявшись, предлагает Пеплу обменяться...
Париж, конец 1980-х. Практичный и немного циничный советский таксист Лёва, выживающий в чужой стране, по року судьбы подбирает на улице бездомного, абсолютно потерянного француза — бывшего виртуозного пианиста Пьера. Между ними возникает странная, натянутая связь: один ищет заработок и стабильность, другой — спасения от собственной деградации.