Режиссёр Лассе Халльстрём и сценарист Эшли Кэделл создают живую и визуально изысканную рождественскую сказку, вдохновлённую балетом Пётра Ильича Чайковского и сказкой Эрнста Гофмана. Фильм переносит зрителя в виртуозно выстроенные миры: от ледяных арок Страны Снегов до сияющих садов Страны Цветов и сладких улочек Страны Сладостей.
Маленький провинциальный город, где все друг друга знает, а старые обиды не забываются. Именно сюда возвращается после учёбы Лиллиан, надеясь на тихую жизнь. Но её встречает тень человека по имени Блэквэй — местного авторитета, который давно держит neighbourhood в страхе. Его домогательства быстро перерастают в откровенные угрозы, и когда Лиллиан, пытаясь寻求 защиты, обращается в полицию,...