Бетан, подросток из неблагополучного семьи в промышленном Уэльсе, мастерски создаёт альтернативную реальность для своего окружения. Она рассказывает, что её родители — скучные, но нормальные люди, скрывая болезненную правду: мать находится в психиатрической лечебнице, а отец давно погрузился в алкоголизм. Эта хитроумная выдумка становится для неё защитным механизмом, щитом от насмешек и жалости.
После внезапной кончины опекуна Эмброуза в Италии его наследник, юный и доверчивый Филип, получает письмо от дальней родственницы Рэйчел. Она сообщает, что вышла замуж за Эмброуза и теперь владеет его поместьем в Англии. Филип, воспитанный в убеждении, что Рэйчел — коварная авантюристка, приезжает в имение, чтобы раскрыть её возможное преступление и защитить наследство.