Москва, 1930-е годы. Известный драматург Мастер после запрета своего спектакля и исключения из союза писателей оказывается на грани нищеты и отчаяния. В этот сложный период он встречает Маргариту — замужнюю женщину, чья собственная жизнь полна одиночества и разочарований. Их роман становится попыткой спастись от жестокой реальности, но Мастер начинает писать новый роман, героями которого...
Лёша Агафонов, обычный парень с курсов, влюбляется в новенькую Ангелину Аистову, дочь влиятельного бизнесмена. Отчаявшись привлечь её внимание, он устраивает поддельное столкновение машин. Вместо штрафа его принимают в дом Аистовых в качестве садовника — формально, чтобы «замять» инцидент. Так Лёша оказывается в роскошном, но напряжённом особняке, где под маской спокойствия кипят страсти.