Фильм переносит зрителя в Ленинград 1938 года, в разгар сталинских репрессий. Главный герой — капитан Фёдор Волконогов, сотрудник органов, который внезапно оказывается в числе преследуемых. Его бывшая жизнь, построенная на служении системе, рушится в один миг. Испытывая страх и отчаяние, он вынужден скрываться от тех, с кем еще вчера работал рука об руку.
Знойным летом юная героиня оказывается на уединённом курорте, где её время и пространство строго ограничены заботливым, но властным контролем матери. Atmosfera места пронизана ленивой истомой и скрытым напряжением, которое разрывается появлением загадочного молодого человека. Его прошлое окутано слухами и недосказанностью, а сама его сущность кажется противоречивой и опасной.