Двенадцатый век. Русь расколота междоусобной войной князей. Среди них — юный княжич Андрей, вернувшийся из Византии с мечтой о независимом и процветающем княжестве. Его отец, могущественный Юрий Долгорукий, видит в нем лишь инструмент для своих замыслов. Решение Андрея объявить себя самостоятельным владетелем в Суздальской земле становится вызовом всей традиционной системе власти.
1238 год. Разорение Рязани, Владимира, Торжка и Москвы не сломило дух древней Руси. Хан Батый, ведя своё несmetное войско через опустошённые земли, сталкивается с неожиданным препятствием — крепкими стенами Новгорода, который решает обойти. Разделив армию, он отправляет её разными путями к границе степи, планируя собраться у Козельска.