Лос-Анджелес, середина 80-х. Профессиональный спортсмен Терри Броган, выбившийся из больших лиг из-за возраста, стоит на пороге нищеты. Случайная встреча с Джейком Уизом, харизматичным владельцем ночного клуба с криминальными связями, кажется шансом на спасение. Уиз предлагает Терри щедрое вознаграждение за простое дело — разыскать в Мехико его юную, своенравную подругу Джесси, которая сбежала...
В мрачном городе, где благотворительность служит прикрытием для коррупции, офицер полиции Том Гезен преследует убийцу молодой проститутки, чье тело было чудовищно рассечено пополам. Расследование приводит его к его брату, монсеньеру Десмонду Спелласи, католическому священнику, чья вера и моральные принципы оказываются под угрозой.