Режиссёрский дебют Ноэ Баумбуха, уже знакомого по сценариям «Криминального чтива» и «Папина дочка», — это тонкая и честная картина о пороге между юностью и взрослой жизнью. Группа приятелей, заканчивающих колледж в небольшом городке, живёт в упрощённом мире вечеринок, философских споров и бесконечных разговоров.
Ирландский писатель Кевин и американская спичрайтер Джулия, измученные бессонницей, сталкиваются в ночном магазине, где между ними вспыхивает мгновенная страсть. Их связь кажется идеальной, пока каждый не обнаруживает, что другой трудится на кандидатов, ведущих ожесточенную избирательную кампанию. Теперь их личная жизнь превращается в рискованную игру, где каждое слово может ранить, а доверие...