Мартин Скорсезе создаёт напряжённый психологический триллер, где месть становится болезненным возвращением в прошлое. Матерый преступник Макс Кейди, проведший полтора десятилетия в тюрьме, выходит на свободу, неся в сердце лишь одну мысль — найти Сэма Боудена. Четырнадцать лет назад адвокат Боуден, защищая Кейди, утаил от суда информацию, которая могла бы смягчить приговор.
В центре истории — одиннадцатилетняя Вейда Салтенфасс, чё детство проходит в старом доме, превращённом в похоронное бюро. Её отец, погружённый в работу после потери жены, эмоционально отдалён, а дом наполнен мрачной аурой ритуалов и присутствием умалишённой бабушки. Жизнь девочки кажется застывшей в трауре, пока в бюро не появляется Шелли — яркая, неугомонная помощница.
Действие разворачивается в ярком, но жестком Майами конца 80-х. Главный герой — Скотт Эдвардс, обычный студент, который ради денег катает туристов на велорише. Его мир меняется, когда он становится случайным свидетелем и затем — соучастником противоречивого телепроповедника Мортона. Этот человек, обладающий даром убеждения и популярностью, ведёт двойную жизнь: на публике он — голос совести...