Легендарный Кот в сапогах, хвастливый и отчаянный искатель приключений, оказывается на грани. После безрассудных поступков у него остаётся всего одна жизнь, а на след пускается безжалостный Волк-охотник за головами. Смирившись с судьбой, отшельник Кот теряет былую отвагу, отращивает бороду и застревает в тихом доме у доброй кошатницы. Казалось бы, эпическое существование окончено.
Атмосферное напряжение и грязь маленького южного городка в конце 1960-х становятся фоном для опасного журналистского расследования. Успешный репортёр Уорд, приехавший из большого города, намерен раскрыть дерзкое убийство местного шерифа-расиста и освободить невиновного чернокожего, приговорённого к смерти.