Криминальный триллер Питера Йетса, основанный на реальных событиях, разворачивается в мрачном мире юридической системы Вашингтона. После загадочного самоубийства судьи и последующего убийства его секретарши все улики недвусмысленно указывают на бездомного глухонемого мужчину, чьё прошлое и мотивы остаются загадкой.
Ролли Тайлер — гений в мире киноиллюзий, чьи работы задают стандарты для голливудских блокбастеров. Его приглашают для деликатной операции: по указанию властей нужно staged убийство ключевого свидетеля, дающего показания против могущественных криминальных фигур. Задуманная постановка, где все должно выглядеть как реальное насилие, выполняется безупречно.
Вайоминг, 1890 год. Шериф Джеймс Эверилл пытается защитить группу европейских иммигрантов-фермеров от агрессии богатых скотоводов, которые видят в приезжих угрозу своему бизнесу. Для решения «иммигрантской проблемы» землевладельцы нанимают бывшего друга Эверилла, безжалостного стрелка Нэйтана Чемпиона.