Фильм Amos Kollek'а, снятый по сценарию Джона Уотерса, переворачивает реальную историю Мэри Бейкер — женщины, которая в 1817 году в Англии симулировала происхождение из Восточной Индии. Её персонаж, «принцесса Карабу», проникает в дом аристократов Уорреллов, где её экзотические манеры и язык вызывают одновременно восхищение и подозрения.
В послевоенном Оксфорде, среди тихих дворов и библиотечных залов, заурядная жизнь профессора Клайва Льюиса (Энтони Хопкинс) резко меняется с появлением энергичной, остроумной и замужней американки Джой Грэшем (Дебра Уингер). Их умный флирт, начавшийся как интеллектуальная дуэль, быстро перерастает в глубокую, всепоглощающую страсть, бросающую вызов социальным условностям и внутренним демонам...