Лето 1990 года. Германия на пороге великих перемен, а на уединённой ферме в сельской местности кипит своя, не менее напряжённая жизнь. Мария, почти 19-летняя девушка, живёт здесь со своим бойфрендом Йоханнесом в мире, кажущемся предсказуемым и спокойным. Однако появление Хеннера, соседского фермера, человека с репутацией бунтаря и сложным прошлым, переворачивает всё с ног на голову.
Маленькая ведьма мечтает о весёлом празднике Вальпургиевой ночи, но по законам ведьминского сообщества ей всего 127 лет — это слишком рано для таких торжеств. Не послушав предостережений, она пробирается на гуляния, попадается и получает шанс доказать свою зрелость: за один год освоить все заклинания из Великой Книги заклинаний. Задача кажется почти невыполнимой.