Действие разворачивается в далёком будущем, где цивилизация восстановилась после глобальной катастрофы по новым, суровым законам. Человечество живёт на гигантских treadwise городах — механических мегаполисах на гусеницах, которые перемещаются по пустошам, поглощая более мелкие города для добычи ресурсов.
Действие разворачивается в альтернативной реальности, где вампиры не скрываются, а живут бок о бок с людьми уже три столетия, поддерживая хрупкий мир. Этот баланс рушится, когда из тайной правительственной лаборатории вырывается смертельный вирус, заражающий вампира и лишающего его разума. Его безумие угрожает перерасти в масштабную бойню, способную уничтожить все договорённости между видами.