Лондон начала XIX века, грязные улочки и туман, скрывающий преступления. Здесь когда-то жил молодой брадобрей Бенджамин Баркер, счастливый муж и отец. Его счастье разрушил сластолюбивый судья Терпин, который, желая завладеть его женой Люси, инсценировал ложное обвинение и отправил Баркера на пожизненную каторгу.
Грязный, заброшенный Моргантаун на окраине Америки — мир, затерянный во времени. Здесь живёт семья Рафаэля, погрязшая в нищете и отчаянии. Когда к ним приходит харизматичный, но циничный продюсер Маккарти с предложением сняться в его новом проекте, он говорит прямо: фильм должен изображать реальное убийство, а главная роль — последний акт отчаявшегося человека.
Эмир Кустурица создаёт масштабную, сюрреалистическую сагу о бегстве от реальности. Действие разворачивается вокруг братьев Марко и Черного, которые во время оккупации Белграда организовали в подземельях тайную оружейную фабрику. Когда война заканчивается, Марко решает сохранить сект от возможных репрессий и скрывает правду от всех, включая собственного брата.