Грег Араки создаёт шокирующий портрет поколения, охваченного страхом в эпоху СПИДа. Фильм, снятый в духе «кино беспорядка», следует за Джей, чей мир рушится после диагноза. Его бесцельное automobile-путешествие навстречу пустыне становится метафорой бегства от реальности. Случайная встреча с парнем-серийным убийцей Тайлером вносит в эту орбиту хаоса опасную страсть и жестокость.
