История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Фильм «Джо и Макс» (2002) погружает в захватывающий мир большого спорта, где на кону не только чемпионский титул, но и идеологическое превосходство двух сверхдержав накануне Второй мировой войны. Центральные фигуры — Джо Луис, «коричневый бомбардир» из США, и Макс Шмеллинг, гордость нацистской Германии.