Фильм рассказывает невероятную историю Гарднера Эллиота — первого человека, рождённого на Марсе в секретной экспериментальной колонии. Выросший в изолированной среде под куполом, он знает о Земле только по архивам и общению в сети. Именно там он встречает Туз Сон, умную и свободолюбивую школьницу из Аризоны.
Это короткометражное продолжение знаменитой «Истории игрушек», действие которого разворачивается в рождественскую ночь. Когда Бони уезжает в гости, её игрушки, включая Вуди, Базза и остальную компанию, решают исследовать дом, где их хозяин, мальчик Мэйсон, уже потерял к ним интерес. Однако вместо радушного приёма от старых знакомых героев ждёт холодный приём со стороны новой коллекции Мэйсона...