Джейми застрял в унылом приморском городке на берегу Северного моря, мечтая лишь об одном — сбежать куда глаза глядят. Его скучное существование рушится в одночасье, когда на местной вечеринке возникает Джулиана, яркая и уверенная американская студентка, чья харизма и непохожесть на всех остальных сразу приковывают внимание.
Действие разворачивается вокруг Джонни Уоррикера, ветерана британской разведки, чья размеренная жизнь рушится после двух событий: неожиданной встречи с очаровательной соседкой Ненси Пирпен и трагической смерти его давнего друга и начальника Бенедикта Барона. Умирающий Барон успевает передать Уоррикеру миниатюрную, но крайне опасную папку с компрометирующей правительство информацией.