Джош — восьмилетний мальчик, который предпочитает одиночество общению с одноклассниками. В попытке заполнить пустоту он создаёт воображаемого друга по имени Z. Их игры в солдатики сначала кажутся невинным побегом от реальности, однако вскоре поведение мальчика резко меняется: появляются внезапные приступы агрессии, приводящие к его отстранению от занятий в школе.
