Действие разворачивается в Валахии начала XIX века, в период, когда румынские княжества лишь робко вступают на путь европейской модернизации, но повседневная жизнь по-прежнему пронизана архаичными обычаями и суровым кодексом чести. Фильм следует за констаблем Константином и его сыном, которые получают приказ выследить и доставить беглого цыганского раба, обвинённого в убийстве.
Лето 1683 года. Османская империя под командованием великого визиря Кара-Мустафа паши достигла стен Вены, столицы Священной Римской империи. После двух месяцев упорной осады город был на грани падения, а с ним — и всей центральноевропейской христианской цивилизации. Фильм погружает в напряженную атмосферу предбитвенного города, где на кону стоит не только выживание, но и будущее континента.