Франция эпохи Людовика XIV. Судьба сводит юную, гордую и красивую Анжелику с графом де Пейраком — человеком огромного богатства, чья суровая внешность и слухи о колдовстве пугают общество. Вынужденный брак превращается в искреннее чувство, когда Анжелика замечает за маской суровости доброту, честь и нежность мужа. Их идиллическое существование в родовом замке нарушает визит самого короля.
Франко-чешская экранизация романа Виктора Гюго переносит зрителя в суровую Англию эпохи правления королевы Анны. Мальчик Гуинплен, проданый циркачам и подвергнутый ужасной операции, вырастает в человека, чьё лицо навечно застыло в жуткой улыбке. Под маской этого принудительного смеха скрывается нежная и ранимая душа, которую видит лишь слепая Дея, воспитанная вместе с ним отцом Урсусом.