Фильм разворачивается на фоне кризисной Веймарской республики 1932 года. Талантливые агенты находят в Восточной Польше Цише Брайтбарта — человека с феноменальной физической силой, и вовлекают его в мир циркового шоу-biz. Его нанимает Хануссен, знаменитый иллюзионист и оккультист, пользующийся влиянием в правящих кругах.
Фильм Энтони Мингеллы, ставший обладателем девяти «Оскаров», переносит зрителя в альтернативную реальность конца Второй мировой войны, где время будто застыло в стенах старой итальянской виллы. Здесь, среди руин и тишины, встречаются два раненых человека: молодая канадская медсестра Ханна, пытающаяся сохранить остатки человечности в хаосе, и её пациент — таинственный англичанин, лицо которого...