Детектив Лос-Анджелеса Ник Пуловски, специализирующийся на угонах дорогих автомобилей, вынужден продолжить работу после трагической гибели своего напарника. Ему назначают партнёра — Дэвида Аккермана, молодого человека из обеспеченной семьи, недавно окончившего университет. У Дэвида, казалось бы, нет ничего общего с уличной преступностью, но за его внешней уверенностью скрывается глубокая...
Клинт Иствуд в роли инспектора Гарри Каллахэна, чьи методы борьбы с преступностью граничат с внесудебной расправой, оказывается в конфликте не только с законом, но и с собственной совестью. После очередного скандала в Сан-Франциско его отправляют в тихий приморский городок Сан-Пауло, где происходят загадочные убийства мужчин.