После потери бывшей супруги канонизированный в прошлом кинорежиссёр Густав Борг приезжает на её похороны. Это возвращение становится испытанием для его сложных отношений с двумя взрослыми дочерьми, с которыми он не общался много лет. Густав, одержимый идеей создать главный в своей карьере фильм по глубоко личному сценарию, решает снимать в родовом доме, хранящем память нескольких поколений.
Норвегия, 1940 год. После нападения Германии страна оказывается под оккупацией. Шестилетняя Эстер теряет родителей в результате налёта и, спасаясь от верной гибели в концлагере, бежит в холодные, заснеженные леса. Случайно её находит владелец отдалённой фермы, немецкий офицер. Чтобы выжить, девочке приходится принять отчаянное решение: изобразить мальчика по имени «Исаак».