Фильм переносит зрителя в доевропейскую Новую Зеландию, где процветает культура маори. Сюжет фокусируется на Хонги, молодом сыне вождя, чья жизнь рушится после нападения вражеского племени, уничтожившего его семью и соплеменников. Выжившим приходит в голову лишь один путь — путь мести. Но для этого ему нужно не просто оружие, а знание, передаваемое из поколения в поколение.
Таи Кейви снимает тёплую, но жесткую историю о детстве, где мечты сталкиваются с суровой реальностью. Действие разворачивается на тихом острове Уаитемата в Новой Зеландии, где живёт одиннадцатилетний Мальчик — так его называют все. После смерти матери он воспитывается в переполненной семье бабушки, заботясь о младших братьях и сестрах.