Южная Корея, начало 1960-х. Страна переживает сложный период социально-политических трансформаций, и в этом кипящем котле карьеру делает молодой, невероятно одаренный политтехнолог Со Чхан-дэ. Он приходит в предвыборный штаб малоизвестного кандидата от оппозиции, Ким Вон-бома, и с помощью дерзких, почти гениальных стратегий обеспечивает ему победу в непростой провинции Канвондо.
Молодой парень Хён-у становится ключевым свидетелем по делу о жестоком убийстве таксиста, однако следствие, под давлением общественного мнения, уверено в его вине и стремится закрыть дело быстро и громко. На защиту невиновного, как ему кажется, неожиданно встаёт адвокат Чун-ён, чья карьера построена на сухих финансовых делах.
После внезапной смерти мужа Щин-э решает покинуть привычную жизнь и переехать с юным сыном в Мирян — родной город её покойного супруга, лежащий в провинциальной Корее. Она надеется, что в этом тихом, застывшем во времени месте, где каждый закоулок хранит воспоминания, ей удастся обрести покой и дать сыну новое начало.