Корейский режиссёр Ли Чон-дон представляет многогранный триллер-драму, где за фасадом повседневной жизни скрывается бездонная пропасть. Главный герой Ли Джон-су — двадцатилетний молодой человек, чьи дни проходят в безделье и смутных поисках себя. Его мир, ограниченный родным кварталом, неожиданно расширяется, когда в него врывается бывшая соседка по детству Хэ-ми, вернувшаяся из путешествия по...
Чосон, 1448 год. Сын военного советника, производившего порох, неожиданно принимает у себя незваных гостей, не подозревая, что этот шаг втягивает его в смертельно опасную игру. Его друзья-купцы видят в этом лишь выгодное дело, но девушка Хон-ри, дочь погибшего изобретателя секретного оружия, понимает всю глубину угрозы.