Действие разворачивается в историческом Корейском государстве Чосон, где сословные предрассудки и конфуцианские нормы определяют каждую сферу жизни. Главный герой, воспитанный матерью-кисеоном — профессиональной артисткой и компаньонкой высшего общества, — с детства погружён в мир искусства, музыки и утончённого общения, но для мужчины этот путь является табу.
Новоиспечённый полицейский Тхэ-джин, получив опасный компромат на ночной клуб, попадает в засаду. Бандиты, перестаравшись, отправляют его в глубокую кому, а душа неожиданно отделяется от тела. Оставшись бесплотным призраком, склонным к неуныванию и отчаянно желающим завершить начатое дело, он обнаруживает, что единственный живой человек, способный его видеть и слышать, — это его новый сосед,...
Спокойная жизнь обычного офисного работника вновь построенном жилом комплексе в спальном районе Сеула круто меняется в одну роковую ночь. Отметив покупку квартиры с коллегами и вернувшись домой слегка подшофе, мужчина слышит с улицы отчаянные крики о помощи. Выглянув в окно, он становится немым свидетелем жестокого убийства, совершенного человеком с молотком.