1917 год. Хабаровский край, суровые просторы у реки Умальты. В эпоху хаоса и надвигающейся революции группа людей в шаманских масках совершает дерзкое нападение на золотой обоз, уничтожая охрану и похищая сорок пудов слитков. Это становится катастрофой для петербургского золотопромышленника Ивана Булыгина — все его сбережения и бизнес оказываются на волоске от краха.
Вдали от шума и суеты, в маленьком рыбацком поселении, живут отшельники — бывалый моряк Лонгрен и его дочь Ассоль. Соседи считают их нелюдимыми и странными, не понимая глубокой связи отца и дочери, выросшей в миром фантазий и сказок. Ассоль с детства ждёт чуда: она верит, что однажды приплывёт на корабле с алыми парусами её суженый.
После освобождения из немецкого концлагеря бывший красноармеец Алексей Михайлович Гришин оказывается один в мире, который потерял для него всякий смысл. Война забрала у него жену, детей, дом — всё, что составляло его жизнь. Спустя годы, на улице, он встречает мальчика, который оказывается его сыном, спасённым в детстве.
Экранизация жизни великого русского адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова, сосредоточенная на ключевом периоде его деятельности — создании Черноморского флота и первых триумфальных победах. Действие разворачивается в конце XVIII века, когда только что присоединённые к России южные земли нуждались в надёжной защите.