В этой современной интерпретации известной сказки храбрый Трубадур собирает компанию не по себе: бывший сторожевой Пес, уставший от службы, мудрая Кошка, мечтающая о покое, Осел, вечно недовольный, и тщеславный Петух, уверенный в своём таланте. Их цель — добраться до Бремена, чтобы устроить музыкальное шоу и наконец обрести славу.
Октябрь 1941 года. Подмосковье. На Ильинский рубеж отправляются не Regular войска, а вчерашшие мальчишки — около трех с половиной тысяч курсантов подольских артиллерийского и пехотного училищ. Их задача — совместно с остатками 43-й армии сдержать многократно превосходящие силы врага, прорывающиеся к столице, и продержаться до подхода подкрепления.