Фильм переносит зрителя в Ленинград 1938 года, в разгар сталинских репрессий. Главный герой — капитан Фёдор Волконогов, сотрудник органов, который внезапно оказывается в числе преследуемых. Его бывшая жизнь, построенная на служении системе, рушится в один миг. Испытывая страх и отчаяние, он вынужден скрываться от тех, с кем еще вчера работал рука об руку.
Картина Кантара Абдикеримова погружает в один из самых ярких и драматичных периодов жизни Виктора Цоя — время, когда будущий икона русского рока только формирует свой стиль и находит единомышленников. Действие разворачивается в Ленинграде накануне перестройки, в клубах и коммунальных квартирах, где кипела творческая энергия и рождалась новая музыка.