Советская провинция, середина 1980-х. Жизнь Надежды Печерниковой, скромной работницы, рушится в один миг — её сын страдает от тяжёлой болезни, и единственный шанс на спасение — операция, доступная лишь через высокопоставленные связи. Её последняя надежда — Валерий Чистяков, бывший возлюбленный, ныне влиятельный секретарь райкома партии, чья карьера строилась на беспощадном расчёте и отказе от...
Действие разворачивается в 1974 году, вскоре после депортации Александра Солженицына. Главный герой, Миша, живёт в лёгкой, почти идиллической реальности, где его главная страсть — американская музыка, особенно регтайм. Его мечта об Америке не политична, это скорее интуитивное влечение к иному миру, к свободе ритма и звука.