Канада, 1960-е. В семье Белье, где растут четверо сыновей, рождение младшего, Закария, совпадает с Рождеством и воспринимается как чудо. Отец, Жак, гордый и традиционный, обожает своих мальчиков, а вечера наполняет пронзительным шансоном Шарля Азнавура. Детство Зака кажется бесконечным праздником: поездки с отцом, братские драки под рок-н-ролл, общие секреты. Но мир ребёнка хрупок.
Фильм рассказывает историю Гая, скромного ирландского студента, и Гильды, эксцентричной и свободной наследницы, чья встреча в оксфордском университете перерастает в глубокую, но мучительную связь. Их путь проходит через беззаботные парижские салоны 1930-х, где Гильда живёт в кругу художников и аристократов, и накануне Второй мировой, когда тень надвигающегося конфликта начинает разъедать их...