История разворачивается в мире, расколотом вековой враждой между человеческим королевством и загадочной землёй эльфов Зейдией. После трагического инцидента, в котором погибают король людей и король драконов, на плечи трёх подростков ложится невероятная ответственность. Эррен, принц людей, вынужден бежать из своего королевства; Ксайдан, эльфийская воительница, преданная своими сородичами; и...
Мать и дочь, изо всех сил пытающиеся наладить отношения, оказываются в центре необъяснимого волшебства. Элли, уставшая от контроля со стороны родительницы, и Кэтрин, желающая видеть дочь более ответственной, загадывают друг о друге самое дерзкое желание. Наутро их мир переворачивается: они обнаруживают, что их тела поменялись местами.