В тихом американском городке живёт пятнадцатилетний Джон Уэйн Кливер. Его повседневность разделена между школой, помощью матери, работающей патологоанатомом в местном морге, и еженедельными визитами к психологу. Джон страдает от глубокой депрессии и навязчивых, пугающе конкретных фантазий о причинении вреда другим, которые он тщательно скрывает от окружающих.
