Англия, 1939 год. На побережье Кента работает элитная школа-пансион «Аврора», где воспитываются дочери высших немецких офицеров. Томас Миллер, молодой британский учитель английского языка, оказывается в эпицентре скрытого противостояния. После того как он публично осуждает политику Адольфа Гитлера на вечеринке, его обвиняют в убийстве коллеги и шпионаже в пользу Германии.
Лондон, 1862 год. Амбициозный учёный-метеоролог Джеймс Глейшер, одержимый идеей предсказывать погоду, сталкивается с неверием научного сообщества. Чтобы доказать свою теорию, ему необходимо подняться в стратосферу — на высоту, где ещё не летал никто. Его путь пересекается с Амелией Рен, аристократкой, которая после трагедии нашла утешение в управлении воздушными шарами и стала одной из...
Действие разворачивается в суровой викторианской Англии, где молодой лондонский юрист Артур Киппс, оставив сына, отправляется в отдалённую деревушку Ил Марш. Его задача — составить реестр бумаг покойного владельца поместья. Однако гостеприимство местных жителей оказывается притворным, а сама деревня будто застыла во времени, скрывая мрачное прошлое.