После гибели отца и тюремного заключения матери юный Харли Алтмайер оказывается единственным опекуном своих младших сестёр. Жизнь в глухой провинции превращается в постоянную борьбу за выживание, где каждый день — это испытание на прочность. В этой тяжелейшей реальности он находит отдушину в отношениях с Калли Мерсер, замужней женщиной с детьми, чей брак давно превратился в формуality.
Трилогия о летающем когтистом монстре получает продолжение, возвращая зрителей в мрачную атмосферу провинциального ужаса. Действие разворачивается спустя более двух десятилетий после трагедии, в результате которой Гэйлен Брендон потеряла сына. Теперь она живёт в уединении с внучкой Эддисон, пытаясь забыть прошлое. Однако спокойствие рушится с появлением того самого существа, что пришло за Кенни.