Роберт Макколл — пожилой, спокойный продавец в магазине, пытающийся жить новой, тихой жизнью после долгой и кровавой карьеры в ЦРУ. Его существование, полное простых радостей и вечерних посиделок в закусочной, рушится, когда он замечает, что за юную официантку Тери охотятся жестокие представители русской мафии.
Мартин Скорсезе создаёт жёсткую психологическую драму, где граница между добром и злом стирается. История следует за двумя выпускниками полицейской академии, чьи пути расходятся в противоположные лагеря: один проникает в мафиозный клан Келли, другой — внедряется в его структуру как полицейский informant. Их личные миссии сталкиваются в клубок лжи, предательства и постоянного страха быть раскрытым.