Профессор философии Эйб Лукас, прибыв на летнее преподавание в провинциальный колледж, пребывает в глубоком экзистенциальном кризисе. Он чувствует, что его жизнь лишена радости и смысла, а творческая и интеллектуальная деятельность не приносит удовлетворения. В этом упадке его окружают две женщины, представляющие разные миры: коллега-преподаватель Рита, застрявшая в несчастливом браке и ищущая...
Действие разворачивается в антиутопическом будущем, где человечество изолировало своих самых жестоких преступников на орбитальной тюрьме, размещённой на спутнике Сатурна. Эта холодная и беспощадная крепость в космосе служит последним приютом для тех, кого считают неисправимыми. Среди них — Пайтон Даймонд, гениальный и безжалостный преступник, чьё освобождение для земного суда кажется лишь...