Действие разворачивается в мрачном, почти подводном Лондоне 2008 года. Повсеместное наводнение, вызванное недавней экологической катастрофой, превратило улицы в каналы, а величественные здания — в островки среди серой воды и густого тумана. В этой антиутопической реальности город парализован серией чудовищных преступлений: на берегах Темзы находят тела с абсолютно нечеловеческими повреждениями...
Фильм Stanley Kubrick разделён на две радикально разные, но взаимосвязанные части. Первая — это ад дедовщины и тотального подавления личности на тренировочной базе Параris-Айленд. Здесь безжалостный сержант Хартман методом невероятной психологической и физической давления ломает волю новобранцев, перековывая их в дисциплинированных, бесчувственных солдат.
В этом эпизоде агент 007 сталкивается с одним из самых необычных противников — Максом Зорином, бывшим объектом нацистских генетических экспериментов, чья одержимость величием выливается в план мирового масштаба. Зорин намеревается стереть с лица земли сердце мировой IT-индустрии, Кремниевую долину, что приведёт к колоссальным экономическим и технологическим последствиям.