В мире, где границы между сказкой и кошмаром стерты, трое монархов преследуют свои странные страсти, не подозревая, что их судьбы переплетутся в клубок боли и магии. Сластолюбивый правитель Одинокого Утеса похищает юную девушку, чья красота пробуждает в нем животную жажду обладания. Но даренная им любовь оборачивается уродством, а дарованная им роскошь — невыразимой тоской.
Режиссёр Майкл Хофман переносит знаменитую пьесу Шекспира в идиллический италийский пейзаж, где действие разворачивается под открытым небом, среди древних руин и залитых лунным светом дубрав. Фильм сохраняет театральную природу оригинала, но оживляет её кинематографической свободой: герои в масках и костюмах эпохи Возрождения сбегают от афинского двора в лес, где их поджидают коварные планы...
В мире, где кочевые племена артистов и циркачей странствуют по древним землям, судьба сводит двух foundlings — братьев-близнецов Кучека и Гори. Их приемная мать, харизматичная предводительница Канари, пытается уберечь детей от жестокости, но нападение воинов правителя Кадара, подстрекаемого злой колдуньей Шайной, разбивает их обоз.