Гассер Ван Сент создаёт поэтичную и грустную road-movie о двух парнях на обочине американского общества. Скотт, сын влиятельного мэра Портланда, сознательно выбрал уличную жизнь и мужскую проституцию как форму бунта против привилегированного прошлого. Его спутник Майк — невероятно хрупкий и мечтательный гей, чья жизнь определяется внезапными приступами нарколепсии и тотальной незащищённостью.
Италия, 1930-е годы. Молодой лейтенант Энрико, отправившийся в колониальную экспедицию в Эфиопию, сталкивается с жестокой реальностью африканской кампании. Не только непреодолимые трудности тропической природы и смертельно опасные болезни становятся для него вызовом, но и глубокое непонимание с местным населением, встретившим чужаков с откровенной враждебностью.