Корейская война, 1950-е. В одном из лагерей для военнопленных разгорается идеологическое противостояние между северокорейцами, верными идеям чучхе, и теми, кто согласен перейти на сторону Юга. Комендант лагеря, стремясь произвести впечатление на прибывших иностранных журналистов, решает организовать показательный кружок «западной» культуры.
Середина 1990-х годов — время напряжённости на Корейском полуострове. После получения сведений от китайского физика о том, что у Северной Кореи уже есть ядерное оружие, южнокорейская разведка готовит сложную операцию. Специально подготовленного агента, внешне ничем не отличающегося от успешного бизнесмена, отправляют в Пекин.
Действие разворачивается в 1930-е годы, когда Корея находилась под японским протекторатом. В этой напряжённой атмосфере социального неравенства и колониальной зависимости сталкиваются судьбы трёх персонажей. Мошенник Граф, профессиональный аферист с харизмой, разрабатывает дерзкий план: с помощью бедной, но умной девушки Сук-хи он намерен соблазнить Хидэко — богатую японку, наследницу крупного...