Действие разворачивается в 2004 году в печально известном китайском квартале Сеула, где царит自己的 порядок, держащийся на хрупком согласии между местными преступными группировками и полицией. В этом мире правит неписаное правило: деньги изымают, но не убивают без крайней необходимости. Трое новых иммигрантов-коллекторов, прибывших из Китая, внезапно нарушают все кодексы.
Действие разворачивается в Корее пять веков назад, в времена государства Чосон. Волшебная флейта — одно из величайших национальных сокровищ — похищена чудовищем. Чтобы обезопасить артефакт, небожители разделили его на две части и вручили на хранение самым уважаемым людям: конфуцианскому учёному Хвадаму и буддийскому наставнику Чхонвану. Но спокойствие длится недолго.