Действие разворачивается в 1398 году, в период становления династии Чосон. История фокусируется на трёх ключевых фигурах, чьи судьбы тесно переплетены политикой, долгом и личными чувствами. Ким Мин-джэ — бескомпромиссный военачальник, создатель государства, для которого понятия чести и верности были выше жизни.
Фильм погружает в психологическую бездну, где граница между безумием и жестокой логикой стирается. Южнокорейско-японская картина рассказывает историю журналистки Со-ён, которая вместе с оператором-японцем отправляется на встречу с Сан-джуном — бывшим другом детства, а ныне серийным убийцей, сбежавшим из психушки. Он скрывается в заброшенном здании и на камеру раскрывает свою версию событий.