В одной из латиноамериканских стран, где нищета и социальные волнения соседствуют с незыблемыми религиозными традициями, разворачивается история молодого падре Амаро. Недавно рукоположенный и полный идеализма, он прибывает в небольшой городок, где ему предстоит служить под началом опытного и циничного отца Бенто.
Второй фильм о комиссаре Хермане Арете, продолжающий традиции лучшего испанского детективного кино. Действие разворачивается в Мадриде начала 1980-х, где бывший комиссар просит Арету взяться за странное дело зрелого гомосексуалиста Мигеля Сампедро. Тот, после двадцати лет отношений, только что брошен партнёром и подозревает, что нашёл себе замену.