Терри МакКалеб, в прошлом грозный агент ФБР, специализировавшийся на поимке серийных маньяков, после тяжелой операции по пересадке сердца вынужден жить размеренной жизнью на пенсии, оттачивая навыки на своей лодке. Его мир переворачивается, когда к нему обращается Граселия Риверс с необычным поручением: расследовать загадочную смерть ее сестры, чье сердце теперь бьется в груди Терри.
